החזרי מס, האם אתם זכאים להחזר מס?

מי זכאי להחזר מס?

להחזר מס זכאי עובד שכיר ששילם מס הכנסה במהלך השנה, וקיים חשבון בנק על שמו. טיפול בתיק במס הכנסה עבור זוג כולל בעל וגם אשה.
השיטה: חישוב רטרואקטיבי של הכנסות שנתיות, הטבות והקלות מס רלוונטיות, והתשלום השנתי למס הכנסה. כאשר חבות המס השנתית נמוכה מסכום המס ששולם בפועל במהלך השנה, אנו דורשים את ההפרש/עודף כ"החזר מס הכנסה".

סיבות עיקריות להחזר מס:

  • טעויות בחישוב השכר על ידי המעביד – מפתיע, אך גם מחלקות השכר בחברות מהגדולות במשק טועות.
  • החלפת מקומות עבודה במשך השנה ואי ביצוע תיאום מס.
  • אי קבלת מלוא הטבות המס המגיעים לעובד, כי לא הצהיר עליהם למעביד – ראה בהמשך רשימת הטבות.
  • נתונים אישיים המשפיעים על הטבות מס שונות – ראה בהמשך.
  • פעילות בשוק ההון – ניצול הטבות מס והעברת הפסדים בין שנות מס.
  • השקעה בשותפויות לחיפושי נפט ו/או הפקת סרטים.

נושאים המזכים בהטבה במס:
הטבה הניתנת על בסיס תשלום בפועל

  • הפקדות עצמאיות (לא באמצעות משכורת) לביטוח חיים (הנדרש בגין משכנתא), קצבה/גמל, ואובדן כושר עבודה
  • תרומות למוסדות ציבור ("סעיף 46") והנצחת חללים.
  • תשלומים להחזקת בן משפחה במוסד, מתיחס למוגבלויות מאד מסוימות.
  • תשלום בגין שרות של החזרי מס הכנסה… (החשבונית שלנו!).
  • במקרים של פשיטת רגל ותביעת מעסיק, חלק מההוצאות מוכרות.

הטבה המתייחסת למצב אישי:

  • זיכוי בגין ילדים – לאב לילד עד גיל 3 ולאם עד גיל 18.
  • חייל/ת משוחרר/ת – במשך שלוש שנים מהשחרור משרות סדיר מלא.
  • סיום לימודים לתואר אקדמאי/תעודת מקצוע (1-3 שנים).
  • הורה במשפחה חד הורית (בן הזוג שהילדים בחזקתו).
  • השתתפות בכלכלת ילד או תשלום מזונות.
  • זיכוי בגין ילד נטול יכולת כולל הפרעת קשב וריכוז ברמת חינוך מיוחד.
  • עולה חדש – במשך 42 חודשים מיום עלייתו.
  • הנחת מס לתושבי יישובים בעדיפות לאומית.
  • כל שינוי סטטוס שנזכר למעלה, באמצע שנה או תקופה.

והעיקר – לא ביקשת לא קיבלת! בניגוד ל"עצמאי", תשלום למס הכנסה עבור "שכיר" מבוצע ע"י המעסיק. "שכיר" אינו חייב בדיווח שנתי, אך אם לא יגיש בקשה, לא יקבל תיקון! עם זאת, לעתים קרובות שכירים "פשוטים" שפונים לרשויות המס בעצמם ללא סיוע מקצועי פתאום מגלים שהם בכלל חייבים עוד כסף.
היתרונות שלנו כאנשי מקצוע – ניצול מירבי של סעיפי ההטבה לטובת כל לקוח באופן אישי, היכולת להתמודד מול הרשויות ועבודה יסודית ומקצועית מושתת על נסיון וידע, ואהבה לעיסוק וללקוחות.

את/ה מוזמנ/ת ליצור עמי קשר ישיר ליעוץ ללא התחייבות.

שולמית נוי
רכזת תחום החזרי מס הכנסה
משרד  רו"ח חן נוי

תגובות

הפוסט הזה פורסם בתאריך החזרי מס לשכירים, תקציב משפחה עם התגים , , , , . קישור קבוע.
Disabled by Jetserver.